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2022

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乌克兰占全球氖气产量七成!地区摩擦或推高芯片产业链成本

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由于乌克兰为全球半导体原料气体供应大国,其中,乌克兰占全球氖气产量近七成,因此俄罗斯与乌克兰的局势也牵动着全球半导体产业链的稳定。

 

光刻机巨头ASML的一位发言人表示,正在寻找其他氖气供应来源,以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。美国电脑存储芯片制造商美光科技则在本周二(22日)称,乌克兰危机的升级凸显出半导体供应链的复杂性和脆弱性,一些用于芯片生产的气体就来自乌克兰。

 

2月24日,wind数据显示,国内芯片指数下跌2.25%,但国产电子特气概念股华特气体、凯美气体午间冲高。有机构认为,俄乌地区局势日益复杂可能冲击该地区惰性气体供应,虽短期内不至于造成产线中断,但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨,半导体生产成本可能因此上涨。

多种半导体原材料短期或受冲击

 

 

电子特气被称为现代电子工业的血液,主要应用在半导体、液晶显示、晶硅太阳能电池、光纤等领域。

 

Linx Consulting资料显示,半导体市场所需电子特气占比达70%左右,液晶显示和晶硅太阳能电池需求占比分别为20%和4%。其中,在半导体所需的电子特气种类超过100种,并被广泛应用于其生产工艺各个环节。SEMI数据显示,2019年全球晶圆制造材料市场规模约328亿美元,其中电子特气规模约43亿美元,占比13%,是仅次于硅片的第二大耗材。

 

作为全球半导体原料气体供应大国,乌克兰是氖、氩、氪、氙等气体的供应大国,其中氖气的供应更是全球市场主导者。

 

2月1日,市场调研机构Techcet发布报告显示,乌克兰的氖气(Ne)在全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%,这些稀有气体可分别应用于ArF、KrF光刻机中准分子激光光源的生产和半导体刻蚀中,主要用于8英寸晶圆250—130nm成熟制程。

在业内看来,如后续俄乌冲突进一步升级,很有可能造成相关稀有气体的供应紧张。

 

集邦咨询认为,俄乌地区局势日益复杂可能冲击该地区惰性气体供应,虽短期内不至于造成产线中断,但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨,半导体生产成本可能因此上涨。惰性气体主要应用于半导体微影制程,其中需要氖气的环节为DUV曝光,氖气为其所需混合气体中的必要气体,难以取代,而乌克兰供应全球大部分氖气,因此其地区经济局势不稳定或将对产业链稳定造成影响,对晶圆制造成本上升形成阶段性推动。

 

此外,俄罗斯的钯也是半导体的重要原材料,主要用在封装环节,被用于传感器和存储器的制造。俄罗斯占全球钯供应量的40%左右。

 

Techcet表示,半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的C4F6(六氟丁二烯)、氖、钯等特殊原料依赖性较强,超过90%的美国半导体级氖气的供应来自乌克兰,35%的钯来自俄罗斯。

 

 

中国市场影响几何?

 

 

一旦乌俄局势恶化,可能加剧氖气、氪气、钯等材料的供应,美国贸易委员会(ITC)数据显示,在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期,氖气价格一度上涨了600%。

 

在此之前,氖气价格已经出现过一轮大幅上涨,据百川盈孚价格跟踪数据,我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。

 

从全球厂商布局来看,目前电子特气的主要生产商包括法国液空、美国空气化工产品、林德普莱克斯、日本昭和电工、韩国大成产业气体、韩国SK、日本住友、中国台湾联华实业等。

 

虽然电子特气拥有诸多壁垒,行业集中度相对较高,但目前我国也取得多个品种的技术突破,比如三氟化氮、超纯氨、锗烷等配套半导体材料国产替代进度最快的子行业,部分电子特气已经逐渐实现国产化。

 

国金证券认为,后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险,下游晶圆厂寻求替代供应商需要半年以上,会面临新的短料风险。国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。凯美特气供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等;华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻,国内凯美特气、华特气体有望受益。

 

据悉,目前,华特气体用于半导体光刻的氪氖混合气、氟氖混合气等稀混光刻气已得到全球最大光刻机制造商ASML认证。近期国际地区局势出现摩擦,或将加剧稀有气体供应短缺,供不应求态势下公司业绩弹性可期。

 

由于需求激增和产量增长有限所造成的电子元件短缺,半导体行业当前更为容易受到外部环境的影响。

 

2021年年初,受日本地震影响,全球最大的KrF光刻胶生产商信越化学的产线遭到污染,相关KrF光刻胶产线至今仍未恢复生产,对全球KrF光刻胶供应造成巨大影响。而此次地区冲突在推高产业链成本的同时,也在加大半导体产业链的不稳定性